В январе 1925 г. М. А. Булгаков по заказу журнала “Недра”, где ранее были опубликованы его произведения “Дьяволиада” и “Роковые яйца”, начал работу над новой повестью. Первоначально она называлась “Собачье счастье. Чудовищная история”, но вскоре писатель заменил название на “Собачье сердце”. Произведение было закончено уже в марте того же года.
Его фабула перекликается с романом известного английского писателя-фантаста Герберта Уэллса “Остров доктора Моро”, в котором описаны опыты одного профессора по превращению хирургическим путем людей в животных. Прототипом одного из главных героев повести М. А. Булгакова профессора Преображенского стал дядя писателя, известный в Москве врач Н. М. Покровский.
В марте 1925 году писатель впервые читал свою повесть на литературном собрании “Никитинских субботников”. Один из слушателей тотчас же донес в Главное политическое управление страны: “Такие вещи, прочитанные в самом блестящем литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях Всероссийского Союза Поэтов. Вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах и отрицает все его достижения. Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это – Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит”.
В то время подобные высказывания “компетентных” сотрудников не могли пройти бесследно. По просьбе главного редактора журнала “Недра” Н. С. Ангарского с рукописью повести ознакомился советский партийный и государственный деятель Лев Каменев. Он и вынес рукописи окончательный вердикт: “Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя”.
И хотя у М. А. Булгакова уже был подписан договор с МХАТом о постановке повести на сцене, в связи с цензурным запретом он был расторгнут. А к самому писателю с санкции Центрального комитета партии 7 мая 1926 года пришли с обыском, в результате которого были изъяты не только два экземпляра машинописного варианта “Собачьего сердца”, но и его личные дневники. Повесть пришла к своему читателю в СССР лишь в 1987 г.