В ночь со 2 на 3 октября 1814 года в Москве, в доме генерал-майора Ф. Н. Толя напротив Красных ворот в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой, родился сын Миша. Через несколько месяцев Лермонтовы вместе с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой переехали в Тарханы Чембарского уезда Пензенской губернии. В Тарханах прошли первые годы будущего поэта.
24 февраля 1817 года, прожив всего 21 года, умерла мать Мария Михайловна. У отца не сложились отношения с бабушкой, и спустя две недели он уезжает в Кропотово, оставив сына в Тарханах.
Летом 1820 и 1825 годов Миша с бабушкой ездил на Кавказ на минеральные воды. Во второй приезд он первый раз влюбился в некую девочку и после долго хранил ее образ в своей памяти. Зимой десятилетний Миша узнает о событиях в Петербурге, о восстании декабристов.
В 1827 году Миша гостил у отца в Кропотово, а осенью с бабушкой переехал в Москву. Он ходит в театры, занимается с домашним учителем, дружит с сыновьями дальнего родственника П. А. Мещеринова.
Летом 1828 года в Тарханах, куда бабушка с внуком продолжала приезжать на лето, была написана первая поэма М. Ю. Лермонтова. Она называлась “Черкесы”, и на ней было написано: “В Чембаре за дубом”. В августе у молодого поэта появился французский гувернер Жан-Пьер Келлет-Жандро, а в сентябре мальчик был зачислен полупансионером в четвертый класс Московского университетского благородного пансиона. Для поэта начиналась общественная жизнь…