Серов написал много портретов известных личностей того времени. Для каждого он выбирал обстановку и определенную позу. У художника нет похожих картин, к каждому позирующему человеку он относился по-своему. Он умел передать внутренний мир и настроение человека при помощи холста и красок.
Левитан был художником, хотя по его портрету этого не скажешь. Серов писал портрет именно в мастерской изображенного художника. При этом на картине нет ни красок, ни кистей, ни картин, написанных Левитаном. Этот портрет выполнен в коричневых и серых тонах, даже в какой-то степени мрачный и печальный. Человек на картине такой же как и обстановка вокруг: грустный, печальный, уставший от жизни. В его глазах нет радости, они наполнены тоской. Такое ощущение, что Левитану все надоело, и он ото всего устал, а позировать согласился от безысходности.
Его тонкая рука устало лежит на спинке кресла. Как будто когда Серов попросил Левитана позировать ему, Левитан просто уселся на первый попавшийся стул и все. Его смуглое лицо выражает такое безразличие, что кажется, будто ему абсолютно все равно, что происходит вокруг. Возможно у человека, изображенного на портрете, был спокойный грустный характер. Может у него что-то случилось или он разочаровался в жизни.
У Левитана красивое лицо с правильными чертами, обрамленное густой бородой и усами. Из-под черных бровей смотрят грустные, мудрые и выразительные глаза. Несмотря на всю печаль, лицо одухотворено красотой. Художник изображен на портрете в черном костюме и белой рубашке. Этот строгий костюм еще больше подчеркивает тоску и печаль Левитана. Похоже, что даже вся мастерская выполнена под стать настроению живописца. Темные тона еще больше подчеркивают грусть и безразличие того, кто изображен на портрете.