Роман открывается описанием реальных исторических событий. В 1675 году на престол вступил Федор Алексеевич. Но после его смерти начинается борьба за власть. За малолетством Петра государством стала управлять его сестра – царевна Софья. Стремясь сохранить власть, она подговаривает стрелецкое войско на бунт, но Петр спасается. Образуется противостояние между царевной Софьей, ее фаворитом, князем Василием Голицыным, и малолетними Иваном Алексеевичем и Петром Алексеевичем. “И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки – нищета, холопство, бездолье”.
Все эти события развиваются параллельно с самыми обыкновенными происшествиями в жизни простых людей. Автор описывает семью Бровкиных, в частности нелегкую жизнь маленького Алешки, которому то и дело перепадает за его озорство. Однажды Ивашка Бровкин едет в Москву и берет с собой сына – Алешку. По дороге Алешка сбегает, испугавшись отцовского гнева. Тут начинается его самостоятельная жизнь. Он пристраивается на работу продавать пироги. Здесь и знакомится с Алексашкой Меншиковым. Однажды Алешка и Алексашка встречают необычно одетого мальчика. Они легко заводят с ним разговор и удивляют его фокусом с иглой.
Петр, а это именно он повстречался Алешке и Меншикову, жил в трех верстах от столицы в селе Преображенском. Петр тяготился домашней обстановкой и находил неизъяснимую прелесть в общении с обитателями Немецкой слободы. Здесь он знакомится с капитаном Францем Лефортом. Здесь же он встречает и свою первую любовь, дочь местного виноторговца Анну Монс. Царица Наталья Кирилловна в спешном порядке женит молодого царя на Евдокии Лопухиной, дабы остепенить его. В Преображенском Петр собирает многих своих сверстников, из которых формирует полки. Товарищи по играм в солдаты получили название потешных. Число потешных стало так увеличиваться, что в селе не стало хватать места для всех. Поэтому часть их была размещена в ближайшем селе – Семеновском. Таким образом, полки потешных становятся прообразом будущей российской армии. Петр сближается с капитаном Федором Зоммером, всячески поддерживающим его начинания. Петр узнает, что тот мальчик, так поразивший его своим фокусом, находится в услужении у капитана Франца Лефорта. Молодой царь забирает его к себе и делает постельничим. С этого времени Алексашка Меншиков становится значительной фигурой в жизни Петра, человеком, имевшим на царя большое влияние. Алексашка в свою очередь не забывает и о друге Алешке. Он устраивает его в потешное войско барабанщиком и в дальнейшем помогает ему. Однажды Алешка встречает в Москве своего отца. Он прощает ему все обиды и дает денег. На эти деньги Ивашка Бровкин выкупился от крепостной зависимости и стал зажиточным купцом. Кроме того, он, опять-таки через своего сына, познакомился с самим Петром. А в это время о царе уже начинают ходить слухи. Он поражает всех тем, что приближает к себе людей, руководствуясь не столько их происхождением и знатностью, сколько их умом и сообразительностью. Недаром его девиз упоминается в романе самим автором: “Отныне знатность по годности считать”.
Софья, видевшая усиливающуюся власть Петра и его возрастающее влияние, пытается устроить бунт против него. И снова выбор ее падает на стрелецкий полк. Однако некоторые из стрельцов дают клятву предупредить царя и тем самым спасти его. Предупрежденный Петр уезжает из Преображенского в Троице-Сергиеву лавру. Бунт подавлен. Его зачинщики жестоко казнены. Сам Василий Голицын с семьей отправлен в ссылку. А Софью запирают в Новодевичьем монастыре. Петр остается единовластным правителем.
Вскоре Евдокия приносит Петру первенца – Алексея Петровича. И почти одновременно умирает его мать – Наталья Кирилловна.
В среде умных и деятельных людей той эпохи были большие надежды на Петра. В нем видели умного, дальновидного политика, твердого, уверенного в себе человека. Многие тогда понимали, что “Россия – золотое дно – лежала под вековой тиной… Если не новый царь поднимет жизнь, то кто же?” Приближенным к царю становится уже известный Франц Лефорт. Он помогает царю советами. Одним из первых крупных свершений царя был поход на Крым. Крым был очень важной для России территорией, на которой сходились многие ее интересы. Часть армии Петр посылает на Азов. Поход на Крым оканчивается для России неудачей, но волю Петра это не сломило. Он проводит свои реформы и “проламывает окно в Европу”, как позднее о нем будут говорить. Однако эти реформы не были приняты народом единогласно. Начало XVIII века ознаменовалось бунтами и недовольством. Люди уходили в леса, сжигали себя в избах, лишь бы только не отдаваться в антихристовы руки. “Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие… Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены, ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого… Но те, безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто завороженно тянулся к Европе… – эти говорили, что в молодом царе не ошиблись”. Когда Петр еще в первый раз был в Архангельске, он был поражен видом моря. И действительно, море было для России очень важно. Петр приказывает строить в Воронеже корабли. Набрав сильный флот, царь предпринимает новую попытку взять Азов. Крепость сдалась, но Турецкая империя восстала против России. Царь вынужден искать союзников. Он призывает европейские государства к сотрудничеству. Тайно едет Петр в Голландию под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Здесь он обучается ремеслам. А его отсутствие в стране грозит бунтом. И снова Софья подговаривает стрельцов к восстанию, заговору. Возращение царя в Москву грозит жестокой расправой над восставшими. “Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилось по темным углам. Кончалась византийская Русь”. В отношениях Евдокии и Петра давно уже наметился разлом. И вот Евдокию отправляют в Суздаль, в монастырь. На ее месте оказывается “кукуйская царица” Анна Моне; ее дом так на Москве и называют – царицын дворец. Внезапно умирает верный помощник и друг царя Франц Лефорт.
Активно продолжается строительство военного флота в Воронеже. Россия крепнет. Закладываются новые корабли. Россию начинают бояться.
Иван Артемьич Бровкин расширяет свое дело. Он руководит поставками в армию. Теперь это именитый купец, который может смело гордиться своими детьми. А Алексей Бровкин неравнодушен к царевне Наталье Алексеевне, сестре Петра.
В 1700-е годы развязывается великая Северная война. Петр объявляет войну шведам. Молодой и амбициозный король Карл XII разбивает под Нарвой русские войска. Считая Петра слабым врагом, Карл идет на польского короля. В Польше он пробыл около 6 лет, сверг Августа с престола. Петр в это время разрывается на части. Он успевает руководить делами и в Москве, и в Новгороде, и в Воронеже. Скандально известным стало решение Петра отливать пушки из монастырских колоколов. В армию набирают добровольцев. И многие крестьяне, стремясь избежать крепостной неволи, устремляются в армию. Хорошо обученные русские войска овладевают крепостью Мариенбург. Взято много пленных. Среди них замечают немного растрепанную, но все же очень хорошенькую девушку. Александр Меншиков забирает красавицу Катерину себе. В это время Петр узнает об измене Анны Монс с посланником Кеничсеком. Меншиков, дабы смирить грозный нрав царя, знакомит его с Катериной. Это будущая царица Екатерина I.
“Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу, – говорит Петр. – От битья железо крепнет, человек мужает”. Петр победоносно идет на Нарву. Генерал Горн прекрасно понимает, что городу не выдержать осады, но, тем не менее, не желает сдавать город. В результате – бессмысленные жертвы. Нарва взята. Генерал Горн повержен. “Не будет тебе чести от меня, – слышит он от Петра. – Отведите его в тюрьму, пешком, через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих…”