22 ноября он высочайшим приказом произведен по экзамену из юнкеров в корнеты лейб-гвардии гусарского полка. 4 декабря М. Ю. Лермонтов на балу впервые в гусарском мундире. Он влюбляется в Е. А. Сушкову.
Эти три года продолжается работа над романом из времен пугачевского восстания “Вадим”. В январе 1835 года он разрывает с Е. А. Сушковой, весной бабушка уезжает в Тарханы, впервые оставляя внука одного, а в мае М. А. Лопухина – прежняя любовь поэта – выходит замуж.
В начале августа выходит августовская книжка “Библиотеки для чтения”, где напечатана поэма “Хаджи-Абрек”. В октябре он представляет в цензурную комиссию драму “Маскарад”, в ноябре она возвращается с пометкой: “Возвращена для нужных перемен”. В конце декабря С. А. Раевский передал директору императорских театров письмо М. Ю. Лермонтова с переработанной версией “Маскарада” под названием “Арбенин”.
В конце апреля М. Ю. Лермонтов снимает квартиру в Москве. В мае-июне он болеет и получает разрешение ехать на кавказские воды, которым не пользуется.
В середине августа – поездка с Аркадием Алексеевичем Столыпиным из села Копорского около Царского Села на Петергофскую дорогу на дачу Моисеева к жившей там балерине Екатерине Егоровне Пименовой. Приключение, описанное в поэме “Монго”.
В октябре окончательно запрещена цензурой драма “Арбенин”.
В конце года поэт заболевает; примерно в то же время он через С. А. Раевского знакомится с издателем А. С. Пушкина А. А. Краевским. До начала нового, 1837 года работает над романом “Княгиня Литовская”.